Analítica: tus números en tableros

Analítica junta en un solo lugar los números de tu marca, con gráficas. No tienes que entrar módulo por módulo: ves cuánto vendiste, cuánto entró a caja, lo que te deben, cómo van los proyectos, las citas y los clientes nuevos. Cada cifra se compara con el periodo anterior.

Analítica solo lee: no cambia nada de tus módulos.

Los tableros

A la izquierda (en el celular, arriba) están los tableros. Solo ves los de los módulos que tienes:

• Resumen: lo principal de todos los módulos, empezando por lo cobrado (la plata que de verdad te llegó), y la gráfica de lo vendido y lo cobrado.
• Ventas:
  • cotizaciones, órdenes, lo vendido, orden promedio y conversión;
  • lo vendido dividido en productos, servicios y suscripciones;
  • los productos más vendidos, los mejores clientes, los vendedores y las cotizaciones abiertas más grandes.
• Suscripciones:
  • el ingreso recurrente al mes (MRR) y al año;
  • las suscripciones activas, nuevas y cerradas;
  • el recurrente por plan y por producto.
• Contabilidad:
  • lo facturado y lo cobrado;
  • lo que te deben hoy y lo vencido;
  • la cartera por antigüedad y quién te debe más.
• Restaurante: ventas, pedidos, ticket promedio, propinas, lo que más se pide y las horas con más pedidos.
• Inventario: cuántos productos tienes, los que están bajo el mínimo o agotados, lo que entró y salió, lo que más sale y la lista de lo que hay que reponer. El valor del inventario y lo comprado solo los ve quien tiene el permiso de ver costos.
• Proyectos:
  • los proyectos en curso, los atrasados y el avance de cada uno;
  • las tareas creadas y terminadas;
  • qué porcentaje se entregó a tiempo y quién terminó más.
• Citas: las citas, las canceladas, quienes no asistieron, la asistencia y los días con más citas.
• CRM: los leads nuevos y ganados, la conversión, el embudo por etapa y de qué canal llegaron.
• Formularios: las respuestas, cuántas se completan y cuántas se volvieron leads.
• Contenido: las piezas del calendario con fecha en el periodo, cuántas se publicaron, qué porcentaje quedó listo (programado o publicado), las atrasadas de hoy y cómo van por etapa, formato, responsable y pilar.
• Correos: los envíos de campañas, los correos enviados, entregados y rebotados, los marcados como spam, las bajas, la gente nueva en tus listas y los últimos envíos.
• Links: los clics en tus enlaces cortos y en los QR, los enlaces nuevos y activos, los más visitados, en qué aparato los abren y desde qué sitio llegan.
• Referidos (lo ve quien administra la marca): lo que trajo Refiere y gana. Muestra los clics en el enlace de la marca y en los de cada persona de tu equipo, quién escribió y quién se volvió cliente, los descuentos ganados y el descuento que tienes para tu próximo cobro de la Suite. También quién de tu equipo refiere más y por qué canal llegaron.

En la marca de StrategyMark, el superadministrador ve además:

• Suite: lo que pagan las marcas por la Suite. Muestra el recurrente al mes y al año, las marcas que pagan y las nuevas, lo cobrado, lo que se debe y lo vencido, el recurrente por plan y cada marca con su estado.
• Referidos:
  • los clics en los enlaces, quién te escribió y quién se volvió cliente;
  • los premios aprobados, lo que espera tu decisión y las comisiones por pagar;
  • quién refiere más.

Toca una cifra del Resumen para abrir su tablero. Cada gráfica tiene un enlace para ir al módulo.

El periodo

Arriba a la derecha eliges el periodo: los últimos 7, 30 o 90 días, este mes, el mes pasado, este año, los últimos 12 meses o las fechas que quieras. Con las flechas ‹ › vas al periodo anterior o al siguiente.

Debajo del título dice con qué se compara. Si eliges un mes completo, se compara con el mes anterior completo. Si no, con los mismos días justo antes.

En cada cifra:

• ▲ verde: mejoró contra el periodo anterior.
• ▼ rojo: empeoró.

En lo que conviene que baje (lo vencido, las cancelaciones, las suscripciones cerradas) el color se invierte. «Nuevo» quiere decir que antes no había nada.

Las gráficas van por día, por semana o por mes, según lo largo del periodo. Pasa el mouse por encima para ver el valor exacto.

Siempre al día

Los números se calculan con lo que hay en cada módulo en ese momento. Debajo del periodo dice «Al día a las…»:

• Se actualizan solos cuando vuelves a la pestaña y cada 5 minutos mientras la tienes abierta.
• Si acabas de registrar algo (una venta, un pago, un lead), toca Actualizar.
• Las fechas que eliges a mano se recuerdan solo ese día. Al día siguiente vuelves a ver los últimos 90 días, que siempre llegan hasta hoy.

Qué cuenta cada número

• Vendido (Ventas): el total de las órdenes de venta confirmadas en el periodo, por el día en que se confirmó cada una. No es plata recibida: una orden puede estar pagada en parte o sin pagar. Las cotizaciones sin confirmar no suman.
• Cobrado (Contabilidad): la plata que de verdad te llegó. Para saber cuánto te han pagado, mira esta cifra, no lo vendido.
• Ingreso recurrente al mes:
  • lo que entra cada mes por las suscripciones activas;
  • un plan anual cuenta su valor dividido entre 12.
• Cobrado: los pagos registrados en las cuentas de cobro durante el periodo (por la fecha del pago), con las retenciones. Si cobras por fuera de la Suite y no registras el pago aquí, no suma.
• Por cobrar y vencido: cómo está hoy, sin importar el periodo.
• Gastos: los aprobados y pagados del periodo, por la fecha del gasto, de la empresa y en reembolsos.
• Rentabilidad: lo cobrado en el periodo menos lo gastado. El tablero de Gastos solo lo ve quien aprueba gastos.
• Dinero: se suma en pesos. Si tienes documentos en dólares, se muestran aparte.

Quién lo ve

Analítica es un módulo más de tu plan (lo ves en Mi plan). Cada persona ve solo los tableros de los módulos y las secciones a las que tiene acceso.

Por ejemplo, quien no tiene Contabilidad no ve el tablero de cuentas de cobro. Un cliente ve en Proyectos solo los proyectos que compartiste con él.