Primeros pasos
Cómo entrar a la Suite, cambiar de marca, usar las notificaciones y personalizar tu cuenta.
La Suite de StrategyMark reúne en un solo lugar las herramientas del equipo y de sus clientes: tareas, artículos, CRM, contactos, campañas de correo, enlaces y más. Esta página te muestra lo básico para empezar.
Entrar por primera vez
- Abre el enlace de la Suite que te compartió tu equipo e inicia sesión con tu correo y la contraseña provisional que te dieron. Si olvidas tu contraseña, toca «¿Olvidaste tu contraseña?»: te dice a quién pedírsela (la Suite no envía contraseñas por correo).
- La primera vez te pedirá crear una contraseña nueva y personal. Elige una larga y que no uses en otros sitios.
- Listo: verás el inicio con las herramientas a las que tienes acceso.
Importante: si fallas la contraseña varias veces seguidas, el acceso se bloquea unos minutos por seguridad. Espera un rato y vuelve a intentarlo, o pide a un administrador que te restablezca la contraseña.
Qué verás en el inicio
El inicio te saluda por tu nombre y muestra tus herramientas en tres partes:
- Favoritos: las que más usas, con acceso de un toque. Márcalas o quítalas con la estrella que aparece sobre cada herramienta (hasta 8). Se guardan en tu navegador.
- Todas las aplicaciones: las herramientas de tu cuenta. Solo ves las que tu marca tiene activas y que tu rol permite; si falta alguna que necesitas, pídesela a un administrador.
- Próximamente: lo que viene en camino.
Para ir directo a una herramienta, usa el buscador de arriba (o Ctrl K, ⌘ K en Mac), escribe su nombre y pulsa Enter.
El mismo buscador busca dentro de tus módulos: escribe el nombre, el correo o el teléfono de alguien, el título de una tarea o de un artículo, un producto o el número de una cotización, y debajo aparece En tus módulos con lo que encontró (contactos, leads, tareas, artículos y pizarras, productos, cotizaciones, cuentas de cobro y citas). Toca un resultado para abrirlo. Solo ves lo de tu marca y lo que tienes permiso de ver.
El fondo del inicio es el de tu marca: si tu marca no subió una portada propia, se ve el espacio de StrategyMark.
Arriba tienes siempre la barra de la Suite con:
- El lanzador (cuadrito de la izquierda) para saltar entre herramientas.
- La marca activa y, si trabajas con varias, el selector para cambiar de una a otra.
- La apariencia: automática, clara, suave, grafito u oscura.
- La campana de notificaciones.
- Tu perfil (foto, nombre, cerrar sesión).
Cambiar de marca
Si tu cuenta pertenece a más de una marca, usa el selector de marca de la barra superior. Cada marca es independiente: sus tareas, contactos, leads y artículos no se mezclan con los de otra. Al cambiar, todo lo que ves corresponde a la marca elegida.
La industria de tu marca
La Suite se ajusta a lo que hace tu negocio. Si administras la marca, dile a qué se dedica: agencia de marketing, barbería, spa y belleza, restaurante, tienda, productos promocionales, servicios profesionales, salud, gimnasio, educación, inmobiliaria, construcción y obras (por ejemplo, escenarios deportivos), envíos y logística, eventos, turismo o tecnología.
- La primera vez, el inicio te lo pregunta: tocas tu industria y Guardar. Si prefieres hacerlo después, toca Después y te lo recordamos en una semana.
- Para cambiarla, ve a Mi perfil › Mi marca. Si tu negocio hace varias cosas (por ejemplo, barbería y spa), agrega hasta 3 industrias más en «¿También te dedicas a otra cosa?».
- Qué cambia: las galerías de plantillas (correos, tipos de cita, pantallas y páginas) abren solo con las de tu industria. Si quieres ver las demás, toca «Ver plantillas de otras industrias». La IA también sabe a qué se dedica tu marca y escribe con el lenguaje de tu negocio.
Notificaciones
La campana te avisa cuando pasa algo que te toca: te asignan una tarea, cambia o comentan una tarea tuya, o te comparten algo.
- Las novedades de una misma tarea se juntan en una sola notificación mientras no la leas, para que no te llenes de avisos.
- Aparece un aviso grande arriba a la derecha y suena un tono. Puedes apagar el sonido con el botón «Sonido» del panel de la campana.
- Al abrir una notificación, la Suite te lleva directo a la tarea o al elemento, aunque sea de otra marca (cambia sola de marca).
- Una vez al día, la campana te muestra un resumen de tus tareas pendientes.
- La pestaña «Pendientes» junta todas tus tareas sin terminar de todas tus marcas, de la más urgente a la menos urgente. No desaparecen al leerlas: siguen ahí hasta que la tarea queda hecha. Un clic abre la tarea.
- Los avisos se agrupan por categoría (Tareas, Leads, Conversaciones, Equipo y Novedades de la Suite): toca una para ver solo esa, y «Marcar leídas» limpia solo la categoría abierta.
- Con el engranaje de la campana eliges qué categorías quieres recibir, si quieres el resumen diario por correo y si quieres los avisos del navegador.
- Resumen de las 8:00 a. m.: cada mañana recibes un solo resumen de tus tareas pendientes (en la campana y por correo). Si no tienes pendientes, no recibes nada. Puedes dejar de recibir el correo con el enlace «Dejar de recibir este resumen» que trae, o desde el engranaje.
- Avisos del navegador: actívalos en el engranaje de la campana para enterarte de lo nuevo aunque tengas la Suite cerrada. Se activan en cada navegador o dispositivo; en iPhone, primero agrega la Suite a la pantalla de inicio.
- Te avisamos cuando llega un lead o un mensaje de una conversación, cuando alguien comparte contigo una página o una pizarra, y cuando la Suite se actualiza (con enlace a Novedades).
Personaliza tu cuenta
Desde tu perfil puedes cambiar tu foto, tu teléfono y tu contraseña. La apariencia y el color de acento se recuerdan en tu navegador. Con el botón de la paleta (arriba, junto a las notificaciones) eliges entre Automático (claro de día y oscuro de noche, según tu dispositivo), Claro, Suave (fondo cálido, como papel, con menos brillo), Grafito (casi negro, que descansa la vista) y Oscuro (el inicio con el espacio de fondo y, dentro de los módulos, un fondo negro sólido sin transparencias). Si la pantalla te cansa, prueba Suave de día y Grafito de noche.
Instalar la Suite como app
Puedes tener la Suite como una app más, con su icono y en su propia ventana. No se descarga de ninguna tienda: se instala desde el navegador. También lo encuentras en Perfil › Instalar la Suite.
- Computador (Chrome o Edge): pulsa el icono de instalar que aparece en la barra de direcciones, o abre el menú del navegador y elige «Instalar StrategyMark Suite».
- Android (Chrome): abre el menú de tres puntos y elige «Instalar aplicación» (o «Añadir a la pantalla de inicio»).
- iPhone y iPad: abre la Suite en Safari, toca el botón Compartir y elige «Añadir a pantalla de inicio». En iPhone, instalarla es necesario para recibir avisos del navegador.
Necesita internet para mostrar tus datos: sin conexión solo verás un aviso para reintentar.
Proteger tu cuenta
En Perfil › Seguridad de tu cuenta puedes activar la verificación en dos pasos: además de la contraseña, la Suite te pide un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos.
- Pulsa Activar verificación en dos pasos y escribe tu contraseña.
- Agrega la Suite a una app de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password, Microsoft Authenticator…):
- En el computador: escanea el código QR con tu teléfono.
- En el celular: toca Abrir en mi app de autenticación. Si no se abre, toca Copiar la clave; en tu app elige «Agregar cuenta» › «Ingresar una clave de configuración», pega la clave y deja «Basada en el tiempo».
- Escribe el código que muestra la app para confirmar (con o sin el espacio del medio).
- Guarda los 10 códigos de recuperación en un lugar seguro: cada uno sirve una sola vez si pierdes el teléfono.
Si pierdes el teléfono y los códigos, pide a alguien de la administración que te quite la verificación y vuelve a activarla.
En la misma sección ves dónde tienes la sesión abierta, los últimos movimientos de tu cuenta y puedes cerrar las otras sesiones. Si alguien entra desde un navegador nuevo, te avisamos en la campana de notificaciones.
La verificación en dos pasos es obligatoria para todas las cuentas (equipo y clientes) y es la llave para abrir la Bóveda: tienes 7 días desde la primera vez que entras sin ella; mientras tanto verás un aviso arriba con los días que te quedan. Pasado el plazo, la Suite te lleva a Mi perfil › Seguridad para activarla antes de seguir.