Contactos

Contactos es la libreta de tu marca: aquí viven las empresas y las personas con las que trabajas. Es el registro principal: otras herramientas, como el CRM y las Campañas, usan estos mismos contactos en lugar de tener copias.

Personas y empresas

Cada contacto es una persona natural o una empresa. Una persona puede estar asociada a la empresa donde trabaja, y desde la empresa puedes ver quiénes son sus personas. Al agrupar la lista por empresa, cada persona queda bajo la suya.

Cada contacto puede tener: nombre, cargo, teléfono, correo, empresa, país, ciudad, dirección, NIT o identificación, sitio web y etiquetas.

La lista

La tabla está pensada para manejar muchos contactos con rapidez:

• Buscar por nombre, correo, teléfono, empresa o etiqueta.
• Ordenar haciendo clic en el encabezado de una columna.
• Paginación: se cargan por tandas (80 por página) para que la pantalla sea rápida aunque tengas miles.
• Chips debajo del buscador muestran los filtros activos y se quitan con un clic.

Filtros

Pulsa la flechita ▾ al final del buscador para abrir el panel de Filtros, Agrupar por y Favoritos. En Filtros puedes combinar:

• Tipo: solo personas o solo empresas.
• Con leads en el CRM, con correo o con teléfono.
• Cumpleaños hoy.
• Creados esta semana o este mes.
• Una etiqueta, un país o una ciudad (con cuántos contactos tiene cada una).

Agrupar

«Agrupar por» organiza la lista en secciones por país, ciudad, empresa, tipo o etiqueta (o «Sin agrupar»). Cada grupo carga sus contactos cuando lo abres y tiene su propio «Cargar más».

Búsquedas guardadas (Favoritos)

Cuando armas una combinación de filtros que usas siempre, pulsa «Guardar búsqueda actual» y dale un nombre. Quedará en Favoritos, y aplicarla es un clic. (Necesitas tener algún filtro o búsqueda activa para poder guardarla.)

Ventas y cobros

Los clientes de Ventas y Contabilidad son tus contactos: al crear un cliente en una cotización o cuenta de cobro, queda guardado aquí, y lo que cambies aquí (teléfono, dirección…) se ve en Ventas. En la ficha de cada contacto ves sus cotizaciones y órdenes, sus cuentas de cobro con lo que debe y el botón Crear cotización (si tienes Ventas).

Etiquetas

Las etiquetas clasifican a tus contactos (por ejemplo: Cliente, VIP, Proveedor). Se crean al asignarlas y las puedes reutilizar en todas las herramientas: las del CRM y las de las Campañas son estas mismas.

Consejo: una buena etiqueta responde a «¿a quién le escribiría para…?». Con ella después eliges de una vez a todos los destinatarios de una campaña.

Duplicados

Al crear un lead en el CRM, la Suite revisa si ya existe un contacto con el mismo teléfono o correo. Si lo hay, te pregunta:

• Agregar la información nueva: conserva sus datos y solo completa lo que le falte.
• Reemplazar sus datos: actualiza el contacto con lo que acabas de escribir.
• Crear aparte: es otra persona o empresa, aunque comparta teléfono o correo.

Importar y exportar

Los botones Exportar e Importar (arriba a la derecha) trabajan con archivos de Excel (.xlsx). Al importar, la Suite reconoce los encabezados más comunes —también los que usa Odoo— como nombre, correo, teléfono, empresa, ciudad o país.

Eliminar

Si un contacto tiene leads en el CRM, no se puede borrar mientras existan (para no perder el historial). Elimina o reasigna primero esos leads.

Preguntas frecuentes

¿Dónde veo los leads de un contacto? En el CRM: cada lead está vinculado a su contacto; los datos de contacto se editan en un solo lugar y se reflejan en ambos.

Importé un archivo y faltan datos. Revisa que la primera fila tenga encabezados reconocibles (por ejemplo Nombre, Correo, Teléfono).